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Checklist del Inversor

Revisá estos puntos antes de ejecutar cualquier operación.
El mismo proceso que usamos en Riesgo Controlado antes de publicar cada informe.

6 Áreas clave
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Contexto de mercado
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Operar en rango lateral sin dirección aumenta el ruido y los falsos señales. Si el activo oscila sin rumbo, esperá la ruptura antes de entrar.
Tasas Fed/BCRA, inflación, resultados trimestrales, elecciones, vencimientos de deuda. Los eventos macro pueden invalidar cualquier análisis técnico de golpe.
Movimientos bruscos del CCL o del riesgo país afectan directamente los precios de CEDEARs, bonos y acciones locales. Revisá siempre el contexto macro argentino.
Ir en contra de la marea macro exige mayor convicción, stop ajustado y tamaño de posición reducido. Si no tenés una razón concreta, seguí la tendencia.
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Análisis técnico
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La tendencia primaria es tu mejor aliada. Si comprás en tendencia alcista, el mercado trabaja para vos. Si vas en contra, el mercado trabaja en tu contra.
Evitá entrar en el medio del rango. El mejor entry es cerca del soporte en tendencia alcista o cerca de la resistencia en bajista. En el medio solo hay ruido.
RSI >75 en compra o <25 en venta son señales de precaución. No son señales de entrada sino de que el movimiento probablemente ya esté maduro.
Un movimiento de precio sin volumen es sospechoso. Los movimientos genuinos tienen volumen por encima del promedio. Sin volumen, el precio puede revertir rápidamente.
Una temporalidad mayor da contexto, una menor da timing de entrada. Nunca operes viendo solo un timeframe.
Las ondas de Elliott tienen reglas estrictas. Identificar si estás en onda 3 (la más fuerte), onda 4 (correctiva) u onda 5 (final de impulso) cambia radicalmente el setup.
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Análisis fundamental
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Regla de Warren Buffett: si no podés explicar en dos oraciones qué hace la empresa y cómo gana dinero, no comprés. La ignorancia sobre el activo amplifica todos los riesgos.
Saber si la operación es técnica o fundamental cambia el horizonte temporal, el stop y el tamaño. Una operación técnica puede durar días; una fundamental, meses.
Los ratios de CEDEARs cambian. Verificá siempre en el sitio de BYMA o Comafi el ratio actual y comparalo con el precio del ADR/acción para calcular el precio justo en pesos.
Cuando la dominancia de BTC sube, las altcoins suelen caer contra BTC aunque suba en USD. El contexto del ecosistema cripto importa tanto como el análisis individual del activo.
A mayor duration, mayor sensibilidad a cambios de tasa. En contexto de suba de tasas, los bonos largos caen más. Revisá si el rendimiento actual compensa el riesgo asumido.
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Gestión de riesgo
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El stop-loss debe ser un precio exacto, no "si cae mucho salgo". Defínilo en base a un nivel técnico (soporte roto, mínimo previo) antes de colocar la orden.
Ejemplo: capital total $1.000.000 → pérdida máxima por operación $10.000–$20.000. Esto determina el tamaño de posición, no al revés. Ajustá el tamaño de acuerdo a la distancia al stop.
Si arriesgás $10.000, tu objetivo debe ser ganar al menos $20.000. Con un R/B menor a 1:2, incluso acertando el 60% de las operaciones podés terminar perdiendo capital neto.
Tamaño de posición = (Capital × % riesgo) ÷ distancia al stop en porcentaje. Nunca calculés el tamaño de posición antes de tener el stop.
La concentración excesiva elimina el beneficio de la diversificación. Un evento inesperado en un solo activo o sector no debería destruir tu cartera.
El mercado puede ir en tu contra durante semanas o meses antes de darte la razón. Operar con dinero que necesitás a corto plazo te fuerza a salir en el peor momento.
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Estado emocional
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Si sentís urgencia de entrar porque "el activo sube y no podés perderte la suba", eso es FOMO. Si querés recuperar pérdidas recientes con esta operación, es revenge trading. Ambos matan carteras.
El revenge trading es una de las causas más comunes de pérdidas grandes. Después de una pérdida, tomate al menos 24 hs antes de volver a operar.
Si abrís una operación y no podés monitorearla, configurá alertas de precio en tu broker o en TradingView. Una operación sin seguimiento es un riesgo innecesario.
Las excepciones a la estrategia casi siempre son emocionales disfrazadas de lógicas. Si esta operación requiere "saltarse una regla", es una señal de alarma, no de oportunidad.
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Logística operativa
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Tener que vender otro activo para financiar una nueva posición bajo presión de tiempo lleva a malas decisiones en las dos operaciones: vendés barato y comprás caro.
En activos con poco volumen el spread puede ser muy amplio. Calculá comisión de entrada + comisión de salida + spread y verificá que no representen un porcentaje alto de tu objetivo de ganancia.
CEDEARs y acciones en Argentina liquidan en T+2. Los FCI money market en T+0. Las criptos 24/7. Conocer la liquidación evita sorpresas si necesitás el dinero rápido.
Sin un objetivo definido tendés a cerrar ganador demasiado pronto (cuando el precio sube un poco y te ponés nervioso) y a dejar correr las pérdidas. Definí el take profit antes de entrar.
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Condiciones óptimas. Podés operar.
Completaste la mayoría de los puntos del checklist. Tu análisis está bien armado y el contexto acompaña. Asegurate de que el tamaño de posición sea el correcto y ejecutá con disciplina. Recordá: la operación perfecta no existe, existe la operación con riesgo controlado.
⚠️
Setup incompleto. Reducí el tamaño de posición.
Hay puntos importantes sin cubrir. No es una señal de no operar, pero sí de ser más conservador. Reducí el tamaño de posición al 50% de lo planificado y revisá cuáles ítems quedaron sin marcar — probablemente ahí esté el mayor riesgo oculto.
🚫
No operes. Esperá mejor setup.
Demasiados ítems críticos sin resolver. El mercado va a seguir ofreciendo oportunidades. Una operación mal armada no solo pierde dinero: destruye la confianza en tu proceso y lleva a peores decisiones en cadena. Cerrá el gráfico y volvé mañana con la cabeza fría.

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